Rajfajzen banka objavila je da planira preuzimanje Addiko banke, uz istovremeni izlazak iz dijela tržišta, uključujući i Crnu Goru, gdje je predviđena prodaja Addiko Banke Podgorica.
Pitali smo Centralnu banku da li su dobili zahtjev Rajfajzen banke.
„Centralna banka Crne Gore ne komentariše navode koji se odnose na moguće poslovne odluke, tržišne aktivnosti ili potencijalne transakcije pojedinačnih tržišnih učesnika, prije nego što se za to steknu uslovi u okviru eventualnih regulatornih procedura. Kao i uvijek, CBCG postupa u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima i važećim regulatornim okvirom, uz puno uvažavanje principa pravne sigurnosti i stabilnosti bankarskog sistema“, navodi se u odgovoru direktora Sektora za kontrolu CBCG Nikole Bašanovića.
Rajfajzen najavljuje da će ponuditi cijenu u gotovini od 23,05 eura po akciji Addiko banke (uz dividendu za 2025. godinu), što odgovara prosječnoj cijeni akcije ponderisanoj obimom trgovine za šestomjesečni period zaključno sa 7. aprilom 2026. godine. Ova ponuđena cijena predstavlja premiju od približno 20 odsto u odnosu na unutrašnju vrijednost kapitala utvrđenu u eksternom izvještaju o procjeni kompanije Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., koji je RBI pribavio.
„Planirana ponuda biće uslovljena minimalnim pragom prihvatanja većim od 75 odsto svih emitovanih i neizmirenih akcija Addika i neće predstavljati ponudu za povlačenje sa berze u smislu člana 38 (6) do (8) austrijskog Zakona o berzi. Završetak planirane ponude zavisiće od antimonopolskih i regulatornih odobrenja, kao i drugih uslova realizacije. Nakon podnošenja dobrovoljne javne ponude, njenog pregleda od strane Austrijske komisije za preuzimanje (Übernahmekommission) i objavljivanja dokumenta ponude od strane RBI-a, period prihvatanja trajaće 10 sedmica“, saoptili su iz RBI.
Takođe, RBI planira da zaključi transakcioni ugovor sa Alta Group d.o.o. (Srbija), jednim od akcionara Addika, o, između ostalog, planiranoj prodaji (carve-out) od strane Addiko Bank AG: Addiko Bank a.d. Beograd (Srbija), Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank d.d. Banja Luka (obje Bosna i Hercegovina) i Addiko Bank A.D. Podgorica (Crna Gora), uz uslov uspješnog završetka dobrovoljne javne ponude za preuzimanje. Prodajna cijena za izdvajanje biće najmanje jednaka fer tržišnoj vrijednosti podružnica koje se prodaju. Završetak izdvajanja zavisi od uobičajenih uslova realizacije, uključujući antimonopolska i regulatorna odobrenja.
Istovremeno, RBI planira i poseban sporazum sa kompanijom Alta Group iz Srbije, jednim od akcionara Addika, koji bi podrazumijevao izdvajanje i prodaju dijela regionalnog poslovanja. U toj transakciji bile bi obuhvaćene Addiko banke u Beogradu, Sarajevu, Banjaluci i Podgorici, dok bi RBI zadržao banke u Zagrebu, Ljubljani i matičnu banku u Austriji.
Uspješan završetak dobrovoljne javne ponude za preuzimanje imao bi inicijalni uticaj na CET1 od oko minus 45 baznih poena (uz pretpostavku učešća od 75 odsto) na RBI grupu, bez Rusije. Nakon uspješnog izdvajanja, konačni uticaj kombinovanih transakcija iznosio bi oko minus 10 baznih poena. Uz navedene uslove, očekuje se da će dobrovoljna javna ponuda biti završena u četvrtom kvartalu 2026. godine, dok se zatvaranje izdvajanja očekuje u drugoj polovini 2027.
